La compañía óptima de televisión por cable obtiene un préstamo respaldado por activos de $ 1 mil millones
Altice USA, una televisión por cable líder bajo la marca óptima y el proveedor de telecomunicaciones, anunció hoy que ha ingresado y financiado con éxito una innovadora instalación de préstamo a plazo de $ 1.0 mil millones respaldado por activos («Instalación de préstamos respaldado por activos») a través de una subsidiaria no restringida. La transacción, ejecutada en asociación con los gigantes financieros Goldman Sachs y TPG Angelo Gordon, marca un hito significativo en el financiamiento respaldado por infraestructura.
La instalación de préstamo respaldado por activos está asegurada por cuentas por cobrar de las áreas de servicio Bronx y Brooklyn de Altice USA, así como los activos de red clave, principalmente la red coaxial de fibra híbrida (HFC) de la compañía, conocida colectivamente como los «activos de seguridad». Este trato innovador es el primero de su tipo en titular las partes de una red HFC, estableciendo un nuevo precedente en la industria de las telecomunicaciones para aprovechar los activos de infraestructura para desbloquear el capital.
«Esta transacción por primera vez marca un hito en el financiamiento respaldado por infraestructura al titular partes de la red HFC de la compañía», dijo Dennis Mathew, presidente y director ejecutivo de Allice USA. «Estamos entusiasmados de asociarnos con Goldman Sachs y TPG Angelo Gordon en esta transacción inaugural y esperamos continuar ejecutando nuestra estrategia para impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para nuestros inversores, clientes, comunidades y empleados».
Allice USA, que opera bajo su marca óptima, es un jugador dominante en los mercados de Bronx y Brooklyn, donde atiende a aproximadamente 695,000 suscriptores y pasa 1,55 millones de ubicaciones. En su huella más amplia, Optimum alcanza casi 10 millones de ubicaciones y atiende a más de 4 millones de suscriptores, solidificando su posición como un proveedor líder de servicios de banda ancha, video y móviles en los Estados Unidos.
La instalación de préstamos respaldado por activos, que madura en enero de 2031, conlleva una tasa de cupón fija del 8.875% e incluye descuento original de problemas, amortización y otras características estándar de financiamientos respaldados por activos. Allice USA conserva la flexibilidad para incurrir en endeudamiento adicional asegurado por los activos de titulización, sujeto a ciertas condiciones.
Este movimiento financiero estratégico subraya el compromiso de ALLICE USA de optimizar su estructura de capital mientras continúa invirtiendo en su infraestructura de red para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de conectividad de alta velocidad. La asociación con Goldman Sachs y TPG Angelo Gordon destaca la confianza que las principales instituciones financieras tienen en la fuerza operativa de Altice USA y las perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Se espera que la transacción refuerte la capacidad de Altice USA para mejorar sus ofertas de servicios, ampliar sus capacidades de red y entregar valor a las partes interesadas. A medida que la industria de las telecomunicaciones continúa evolucionando, el enfoque innovador de Allice USA para posicionarlo para seguir siendo competitivo en un mercado que cambia rápidamente.
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