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Getty ImagesLa agitación del mercado de valores se profundizó el viernes, cuando China respondió a los aranceles anunciados por Donald Trump, lo que aumenta la probabilidad de una guerra comercial extendida y el daño a la economía global.
Los tres índices de acciones principales en los EE. UU. Cayeron más del 5%, con el S&P 500 cayendo casi un 6%, poniendo fin a la peor semana para el mercado de valores de EE. UU. Desde 2020.
En el Reino Unido, el FTSE 100 cayó casi un 5%, su caída más pronunciada en cinco años, mientras que los mercados asiáticos también cayeron e intercambios en Alemania y Francia enfrentaron disminuciones similares.
Trump, quien ha prometido rehacer la orden comercial global, descartó las preocupaciones sobre el shock del mercado, y señaló que el mercado laboral de los Estados Unidos es fuerte.
«Cuelgue duro», instó a sus seguidores a las redes sociales. «No podemos perder».
El mercado de valores global ha perdido billones de valor desde que Trump anunció que Barrying New 10% Import Impuestos sobre los bienes de todos los países, con productos de docenas de países, incluidos socios comerciales clave como China, la Unión Europea y Vietnam, que enfrentan tasas mucho más altas.
Los analistas dicen que los movimientos, algunos de los cuales deben entrar en vigencia tan pronto como el sábado, equivalen al mayor aumento de impuestos en los Estados Unidos desde 1968.
Esperan que las medidas conduzcan a una contracción en el comercio, y han advertido que podrían llevar a muchos países a una recesión económica.
China respondió a Trump el viernes al alcanzar los bienes estadounidenses con impuestos de importación del 34%, frenar las exportaciones de minerales clave y agregar a las empresas estadounidenses a su lista negra, describiendo las acciones de Trump como «acoso escolar» y una violación de las reglas del comercio internacional.
Parecen otros países con la esperanza de que puedan negociar acuerdos, a pesar de las señales contradictorias de la Casa Blanca sobre su apetito por las conversaciones.
Maroš Šefčovič, el comisionado de comercio de la UE, que ha dicho que planeaba tomar represalias, dijo el viernes que tenía un intercambio «franco» de dos horas con funcionarios estadounidenses, y escribió en las redes sociales que la relación comercial necesitaba un «enfoque nuevo».
«La UE está comprometida con negociaciones significativas, pero también se prepara para defender nuestros intereses», dijo. «Nos mantenemos en contacto».
Los movimientos de Trump son consistentes con las promesas que había hecho en la campaña el año pasado.
Pero aún eran más de largo alcance de lo que muchos analistas esperaban, lo que generó algunos de los peores días para el mercado de valores desde 2020, cuando la pandemia Covid-19 condujo a paradas globales y otras interrupciones.
La venta masiva comenzó con empresas como Apple y Nike, que dependen en gran medida de los proveedores en Asia. Pero el viernes, se mudó a sectores que generalmente no enfrentarían un impacto directo de las tarifas, como los productos básicos de consumo, la atención médica y los servicios públicos.
«Candidmente, el estado de ánimo es bastante agrio y debería ser», dijo Mike Dickson, jefe de investigación y estrategias cuantitativas en Horizon Investments en los Estados Unidos, advirtiendo que llevará semanas comprender el impacto de los aranceles de Trump.
«Lo que realmente nos preocupa en este momento es lo que vimos a las 6 am-ish (cuando China tomó represalias)», dijo, «¿cuánto más existe?»
Getty ImagesEn una nota para los inversores, JP Morgan dijo que ahora puso las probabilidades de una recesión económica global este año al 60%, frente al 40% anteriormente, señalando que el shock de las tarifas podría impulsar el crecimiento en los EE. UU. En 2 puntos porcentuales este año.
Algunos inversores minimizaron las pérdidas, señalando que siguen un asombroso edificio en el valor de los precios de las acciones en los EE. UU. En los últimos años.
«Estos cambios en el mercado que estamos viendo en el mercado: son violentas porque las cosas bajan mucho más rápido de lo que suben», dijo Tim Pagliara, director ejecutivo de Capwealth, con sede en Tennessee.
Dijo que la Casa Blanca estaba intentando un «gran reinicio» en el comercio global, pero el esfuerzo era necesario.
«Hemos hablado sobre el desequilibrio comercial durante toda mi carrera. Nada ha pasado. Así que algo tiene que suceder», dijo. «Vamos a nivelar el campo de juego en algunas de estas relaciones que acaban de balancearse».
Hablando el viernes, Jerome Powell, jefe del Banco Central de los Estados Unidos, dijo que pensaba que la economía seguía siendo «sólida», señalando los últimos datos que muestran una fuerte contratación en los Estados Unidos en marzo.
Pero reconoció un alto grado de incertidumbre.
«Lo que hemos aprendido es que las tarifas son más altas de lo previsto, más altos de lo que se predijeron casi todos los pronosticadores», dijo Powell, advirtiendo que el crecimiento se desaceleraba y que los precios probablemente aumentarían.
En los EE. UU., Las empresas relacionadas con la vivienda eran un punto brillante en los mercados, tal vez sumando la esperanza de que la agitación pueda conducir a tasas de interés más bajas para las hipotecas y ayudar al mercado inmobiliario de los Estados Unidos.
Las acciones de Nike y otros minoristas de ropa, que habían sido martillados el jueves, también aniquilaron algo de terreno el viernes, impulsados por la esperanza de un acuerdo después de que Trump dijo que tenía una «llamada muy productiva» con el líder de Vietnam.
Camboya también envió una ofrenda de carta para reducir los aranceles y pedirle a los Estados Unidos que negociaran.
Pero otras partes del mercado permanecieron sombrías.
Las acciones de Apple, que dependen en gran medida de China para la fabricación, cayeron más del 7% el viernes. El valor de mercado del fabricante de iPhone ha disminuido aproximadamente un 15% desde el miércoles.
- El Dow Jones cayó un 5,5%, bajando un 10% de su pico de febrero, un hito conocido como corrección.
- El Nasdaq bajó un 5,8%, eliminando aproximadamente una quinta parte de su valor desde diciembre.
- En el Reino Unido, el índice FTSE 100 cerró un 4,9% más bajo, la mayor caída de un día desde el 27 de marzo de 2020.
- En Europa, el CAC 40 de Francia cayó un 4,3%, mientras que en Alemania el DAX cayó casi un 5%.
- Anteriormente, en Japón, donde el Primer Ministro calificó la situación en una «crisis nacional», el Nikkei 225 cayó más del 2.7%.
- Brent Crude, el punto de referencia internacional del precio del petróleo, también cayó casi un 6%.
A medida que la derrota continuó, incluso algunos aliados de la Casa Blanca comenzaron a criticar las medidas.
En un podcast dedicado a las tarifas, el senador republicano Ted Cruz de Texas dijo que los movimientos de Trump podrían conducir a beneficios para los Estados Unidos, mientras advierte «enormes riesgos».
«Si estamos en un escenario dentro de 30 días a partir de ahora, dentro de 60 días, dentro de 90 días, con aranceles estadounidenses masivos y tarifas masivas sobre los bienes estadounidenses en todos los demás países del mundo, ese es un resultado terrible», dijo.
Los anuncios de tarifas han sacudido la confianza en los Estados Unidos y en el extranjero.
En Kansas, Louise y Vance Ehmke se sentaron despiertos esta semana a las 3 am preocupados por su granja de semillas de trigo y centeno.
Dijeron que esperaban que las tarifas impusieran Trump el mes pasado en acero y aluminio para aumentar los precios de las cuchillas de arado que compran en Canadá.
Su industria, que vende muchos de sus cultivos en el extranjero, también se está preparando para que otros países tomen represalias.
«No es una buena noticia para los agricultores y seguro que no es una buena noticia para cualquiera que compre nada importado», dijo Vance.
En las Islas Malvinas, un archipiélago en el Océano Atlántico Sur, Janet Robertson, gerente general de Consolidated Fishing Limited, se preguntaba cómo un nuevo impuesto del 42% sobre sus exportaciones a los Estados Unidos alcanzaría sus ventas de pescado dental.
«Por el momento, no estamos tomando decisiones dramáticas», dijo.
Pero, agregó, la pesca es «con mucho la industria más importante en las Malvinas».
«Las ventas de pescado dental en los Estados Unidos son una gran parte de eso», dijo.
«Nos preguntamos dónde terminará todo».
Informes aportados por Tom Espiner, Cai Pigliucci y el Servicio Mundial de la BBC.
