A medida que las políticas arancelarias del presidente Donald Trump reestructuran el comercio global en 2025, Roku, el gigante de tecnología de transmisión con sede en Silicon Valley, podría surgir como un vencedor inesperado. Con la compañía ya cambiando la producción de algunos dispositivos, incluidos los recién lanzados Roku Ultra, a Vietnam, Roku está estratégicamente posicionado para dejar de lado las aranceles pronunciadas del 34% que detectan competidores que dependen de la fabricación china. Mientras tanto, La oferta de Vietnam para eliminar todas las tarifas sobre las importaciones de EE. UU.Junto con las expectativas de un acuerdo comercial inminente, pronto podría hacer que los dispositivos de Roku sean sin tarifas en los EE. UU., Dándole una ventaja significativa en el mercado de jugadores de transmisión ferozmente competitivos.
El régimen arancelario de Trump, promulgado a principios de este año, abofeteó un impuesto del 34% en los bienes de China, donde aún se producen la mayoría de los jugadores de transmisión, lo que aumenta los costos que muchos esperan que se reduzcan a los consumidores. Por el contrario, Roku comenzó a reubicar parte de su fabricación a Vietnam en los últimos años, un movimiento inicialmente dirigido a diversificar las cadenas de suministro en medio de tensiones comerciales anteriores de US-China. El 2024 Roku Ultra, un dispositivo insignia que cuenta con potencia de procesamiento actualizada y transmisión 4K mejorada, se encuentra entre los productos que ahora salen de las líneas de ensamblaje vietnamita. Si Vietnam asegura un acuerdo para eliminar sus aranceles a cero, como se insinúa en conversaciones recientes entre Trump y el líder vietnamita para Lam, los dispositivos de Roku podrían ingresar al mercado de los Estados Unidos libre de impuestos, lo que permite a la compañía socavar a los rivales sobre el precio.
La sincronización se alinea con un aumento de las ventas de vacaciones, con los observadores de la industria que predicen que los aumentos de precios impulsados por la tarifa a los jugadores de transmisión de fabricación china, que agregan potencialmente $ 10 a $ 20 por unidad, podrían impulsar a los compradores conscientes del presupuesto hacia las ofertas de Roku para los jugadores de transmisión Roku ya se mudó a Vietnam.
El gambito arancelario de Vietnam agrega urgencia a la narrativa. El 4 de abril, Trump describió una llamada «muy productiva» con Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, señalando la voluntad de Vietnam de reducir sus aranceles a cero si se llega a un acuerdo recíproco de los Estados Unidos. Con los Estados Unidos actualmente programados para imponer una fuerte arancel del 46% sobre las importaciones vietnamitas a partir del 9 de abril en ausencia de un acuerdo, ambas partes están motivadas para negociar rápidamente.
Mientras tanto, los competidores de Roku permanecen atados a China, donde la escala de fabricación y la experiencia han mantenido la producción arraigada a pesar de los crecientes riesgos comerciales. Otros jugadores de transmisión podrían ser vulnerables a la mordedura arancelaria del 34%, ya que Chana aún no ha anunciado ninguna oferta.
Las apuestas están altas en un mercado de transmisión que se proyecta alcanzar los $ 2.5 mil millones en ventas de hardware de EE. UU. En 2025. Roku, ya líder en sistemas operativos de televisión inteligente, vio a sus acciones un 260% en 2019 durante la guerra comercial de primer período de Trump, gracias a una fiebre de importación similar por delante de los aranceles. La historia podría repetirse si se materializa un acuerdo de Estados Unidos-Vietnam. Por ahora, el destino de Roku depende de esas negociaciones: el éxito libre de Tariff podría consolidar su dominio, mientras que un golpe del 46% podría nivelar el campo de juego. A medida que se desarrolla la Guerra Tarife de Trump, la apuesta de Vietnam de Roku podría simplemente transmitirla a la cima, lo que le permite vender a sus jugadores más baratos que otros que vienen de China.
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